商談をヒアリングから事例化まで、AIが伴走する営業支援ツールの使い方
営業担当者のヒアリング内容をもとにAIが顧客分析・戦略提案・事例化を自動で行う営業支援ツールです。
案件の登録から最初のプレイブック生成までの流れです。
AIが1問ずつ異なる観点から聞きます。深掘りはしません。大枠を5〜7問で把握したら自動的に次のフェーズへ進みます。
ヒアリング完了後、AIがヒアリング内容を解釈・補完した仮説を提示します。「こういうことですか？」の確認画面です。
仮説確認後にAIが生成する戦略提案書。商談のたびに#1→#2→#3と増えていき、過去のプレイブックも参照できます。
受注・失注が決まったらプレイブック下部のボタンから登録します。登録後、AIが振り返りヒアリングを行い事例を自動生成します。
受注・失注した案件の事例が蓄積されます。受注は緑、失注は赤で色分けされます。失注は外向き事例ではなく営業ナレッジのみ表示されます。
スレッドヘッダー右上のトグルで切り替えられます。案件や場面によって使い分けてください。
より効果的に使うためのポイントをまとめました。